DoNews5月13日消息，QuestMobile數據顯示，截止到2025年3月份，AI可劃分為三類應用端，分別是移動端原生App、移動端應用插件（In-App AI）、PC端網頁應用，月度活躍用戶規(guī)模分別為5.91億、5.84億、2.09億；三類應用端內賽道占比最高的分別是AI綜合助手（24.1%）、AI搜索引擎（24.0%）、AI創(chuàng)作設計（14.1%），其月度活躍用戶規(guī)模分別為5.47億、3.38億、1.11億。
由于用戶需求不同，不同應用端的差異化發(fā)展模式已經形成。具體來看，原生App粘性最高，但是競爭非常激烈，除了互聯網/AI科技企業(yè)之外，手機廠商已經成了重要的玩家，前者月活躍用戶規(guī)模2.72億，后者月活躍用戶規(guī)模高達4.81億；具體玩家來看，截止到3月份，活躍用戶規(guī)模TOP15原生App中，六大手機廠商均榜上有名，其中，華為小藝、OPPO小布助手月活躍用戶規(guī)模分別達1.57億、達1.48億，超過了豆包的1.15億，僅次于DeepSeek的1.93億。
這也意味著，經歷了移動互聯網時代App戰(zhàn)火的洗禮，借助開源大模型的助力，手機廠商的打法更加成熟，不僅提前下場“暗度陳倉”，搶占有利的生態(tài)位，在應用上也持續(xù)拓展更多玩法，形成了一定的先發(fā)優(yōu)勢。接下來，他們與互聯網廠商、AI科技廠商的“合縱連橫”，將給市場帶來巨大的變數。
同時，從不同類型應用數量占比上看，原生App內AI綜合助手、AI社交互動、AI文案寫作構成了前三的位置，分別為24.1%、19.3%、12.4%；應用插件（In-App AI）用戶規(guī)模僅次于移動端AI原生App，不過賽道差異很大，AI搜索引擎、AI專業(yè)顧問、AI圖像處理占比分別為24.0%、16.0%、12.0%；PC端網頁應用類型中，AI創(chuàng)作設計、AI開發(fā)平臺、AI視頻處理占比分別為14.1%、12.8%、10.6%。
此外，綜合三個不同應用端用戶規(guī)模來看，四個億級AI賽道已經誕生，分別是“AI搜索引擎”、“AI綜合助手”、“AI社交互動”、“AI專業(yè)顧問”：“AI搜索引擎”已經成為競爭最為激烈的賽道，在原生App、應用插件（In-App AI）、PC端網頁三個應用端內月活躍用戶量分別為2億、3.38億、1.11億，可以預期，在用戶習慣的快速變化之下，AI搜索引擎賽道還將迎來更加激烈的廝殺。
“AI綜合助手”在原生App、PC端網頁月活躍用戶量分別為5.47億、0.51億；作為大模型誕生之后最受關注的應用方向，AI綜合助手不僅承擔了各個玩家“AI時代入口的野望”，還承擔了“應用試錯”、“類型拓展”等方面的作用，可以預期，隨著手機廠商和互聯網頭部大廠、AI頭部玩家的持續(xù)殺入，這個方向仍有長遠演進空間，同時，在能力突破的情況下，極易對某些垂直賽道形成碾壓式打擊。
此外，“AI社交互動”在原生App、應用插件（In-App AI）內月活躍用戶量分別為0.11億、1.13億；“AI專業(yè)顧問”在應用插件模式（In-App AI）內月活躍用戶量為1.13億；二者都屬于非?？捎^的垂直賽道了……
三類應用構成分層賽道矩陣，移動端規(guī)模超5億
1、國內AI市場形成移動端“霸權”格局，其中獨立形態(tài)（原生App）與插件形態(tài)（In-App AI)共同構成雙極
QuestMobile數據顯示，移動端-原生App用戶規(guī)模達5.91億（由互聯網企業(yè)/AI科技企業(yè)原生App2.72億與手機廠商原生App4.81億去重所得），移動端-應用插件(In-App AI)用戶規(guī)模為5.84億，PC端網頁應用的用戶規(guī)模為2.09億。
2、流量入口：三類AI應用共同構成分層清晰的賽道矩陣：原生App呈現1+N式布局；應用插件聚焦垂直場景實現AI化升級；PC端網頁明確錨定生產工具定位
3、賽道競爭與機會：AI搜索賽道形成跨域的立體競爭格局；AI社交互動戰(zhàn)場高度聚焦移動端；AI綜合助手已被原生App絕對壟斷；垂直場景存在精細化、專業(yè)化、差異化的結構性機會
4、傳統(tǒng)App被驗證可更快實現AI應用的規(guī)模化滲透，且有望孵化出首批億級規(guī)模AI社交產品；手機廠商主導AI綜合助手賽道
5、AI原生App發(fā)展：三方角力撐起原生App生態(tài)新格局；互聯網企業(yè)持續(xù)產出高粘性、高增長AI應用，驗證了用戶運營能力仍是行業(yè)競爭核心壁壘
6、AI應用插件發(fā)展：盡管億級用戶規(guī)模已展現普惠價值，但用戶習慣培養(yǎng)與深度運營仍是核心攻堅點；入口效率優(yōu)化將直接拉動增長，而持續(xù)打磨產品體驗與精準觸達機制，才是長期破局的關鍵
7、AI PC端網頁發(fā)展：尚未跑出億級應用，企業(yè)光環(huán)主導頭部格局；用戶認知聚焦生產力工具屬性，辦公、搜索、PPT制作等垂類應用占據增長高地
泛場景賽道“稍顯”擁擠 垂直賽道更具結構性優(yōu)勢
1、原生App在賽道布局上呈1+N模式，即1個綜合助手賽道+多個垂類賽道共同發(fā)展；應用插件形態(tài)為傳統(tǒng)App AI化升級產物，因此賽道上更偏垂直場景；PC端網頁則以生產工具為明確導向
QuestMobile數據顯示，原生App端以AI綜合助手內玩家最多，數量占比24.1%；傳統(tǒng)App的AI化升級聚焦在搜索賽道，占比達24.0%；PC端網頁以AI創(chuàng)作設計最多，數量占比為14.1%。
2、從賽道規(guī)模來看，AI搜索橫跨三域應用，競爭最為激烈；AI創(chuàng)作設計賽道由原生App和網頁端兩類應用撐起；AI綜合助手賽道被原生App包圓，AI社交互動則被傳統(tǒng)App“圈地”
3、總的來說，同賽道，移動端粘性更高，這與當下用戶對手機的深度使用高度相關；此外，原生App有市場先發(fā)優(yōu)勢，因此其粘性也普遍高于應用插件
但值得注意的是，AI搜索賽道中，傳統(tǒng)App的AI搜索產品使用次數高于原生App（35.2次vs32.4次），主要還是與用戶過往搜索習慣有關。
4、從賽道增速來看，移動端（原生App、應用插件）繼續(xù)往垂直場景開拓，也意味著兩類應用間的競爭已同步開啟；PC端的賽道發(fā)展則繼續(xù)往生產工具定位夯實
QuestMobile數據顯示，原生App端Top1賽道為AI音樂創(chuàng)作（76.7%），其次是AI圖像處理和AI學科教育；應用插件涉及的Top1增速賽道為AI語言翻譯（77.5%）；PC端網頁賽道增速Top1為AI PPT制作（53.9%）。
5、單從規(guī)模來看，AI社交互動、AI音樂創(chuàng)作、AI語言翻譯仍有較大空間，賽道進入機會仍需結合用戶行為、商業(yè)價值一并考慮
原生App出現四個億級規(guī)模應用 傳統(tǒng)App被驗證更快實現AI普惠價值
1、原生App端已出現四個億級規(guī)模應用，分別對應三類企業(yè)：以DeepSeek為代表的AI科技企業(yè)，小藝、小布助手為代表的手機廠商以及豆包為代表的互聯網企業(yè)
QuestMobile數據顯示，2025年3月，活躍用戶規(guī)模TOP15原生App中，六大手機廠商均榜上有名，其中小藝規(guī)模達1.57億、小布助手達1.48億。
2、使用次數上，TOP3 App中有兩個為抖音系產品（豆包、即夢AI)；值得注意的是，有著規(guī)模優(yōu)勢的小藝和小布助手在用戶粘性上不及超級小愛和藍心小V
QuestMobile數據顯示，2025年3月，超級小愛和藍心小V的人均使用次數分別為32.0次和26.0次，在AI綜合助手賽道內僅次于豆包。
3、環(huán)比增長TOP3的App中，一個來自騰訊，兩個屬抖音系；智譜清言在3月初完成新一輪超10億元融資，緊接著中旬發(fā)布支持漢字生成的文生圖模型CogView4，其App月活規(guī)模也有不錯提升
QuestMobile數據顯示，2025年3月，騰訊元寶MAU環(huán)比增速達58.0%，即夢AI47.1%，豆包愛學32.0%，智譜清言22.7%。
4、AI應用插件作為App AI化升級產物，直接跨過拉新門檻，在流量上具備天然優(yōu)勢；TOP10應用中有7個規(guī)模占比超過10%，其中百度AI應用滲透率居首
QuestMobile數據顯示，2025年3月，百度-百度AI應用插件用戶規(guī)模達2.91億，占主App的41.9%；抖音-AI搜2.03億，占比達23.0%；微信-AI搜索1.63億，占比達14.9%。
5、月人均使用次數最多的兩個應用均屬于新聞類App的AI搜索延伸產品，這與用戶“邊看邊搜”的使用習慣密不可分
然而對比主App的使用次數，傳統(tǒng)App在AI化升級道路上，雖有流量優(yōu)勢，但用戶習慣培養(yǎng)仍然不可避免。
6、規(guī)模增長最快的10個AI應用插件，分別來自六個不同賽道，呈現“多點開花” 狀態(tài)；其中微博AI搜索增長迅猛，主要得益于其在黃金板塊（熱搜）新增入口
7、與移動端不同，目前PC端還未出現億級體量網頁應用，且無賽道集中現象，但有企業(yè)光環(huán)效應
QuestMobile數據顯示，2025年3月活躍用戶規(guī)模TOP15網頁應用中，4個來自百度，3個來自抖音，各有2個分別來自騰訊和DeepSeek。
8、月人均使用次數最高的網頁應用多來自效率辦公、搜索引擎、創(chuàng)作設計、語言翻譯等賽道
QuestMobile數據顯示，2025年3月，人均使用次數TOP3 AI PC端網頁分別為騰訊文檔（12.6次）、DeepSeek（9.8次）、Kimi（9.5次）。
9、與“打工人”密切相關的效率辦公，PPT制作，創(chuàng)作設計、思維導圖等賽道下網頁應用增長明顯
QuestMobile數據顯示，2025年3月，AI效率辦公賽道的百度橙篇MAU環(huán)比增長123.8%；AI PPT制作賽道的Ai PPT.cn環(huán)比增長62.3%。
手機廠商原生App領銜AI綜合 助手賽道，Agent落地能力成關鍵
1、應用插件形態(tài)的AI搜索產品，以其輕量化特點+主App龐大規(guī)模更快實現智能搜索的普惠價值
QuestMobile數據顯示，2025年3月，AI搜索賽道TOP10應用中，有7個屬于插件形態(tài)，即In-App AI模式，其中百度AI，抖音AI搜，微信AI搜索規(guī)模分別為2.91億、2.03億、1.63億。
2、AI搜索賽道內，原生App以DeepSeek斷層領先；應用插件面臨頭部新老玩家激烈競爭，百度平臺“標簽”優(yōu)勢凸顯；用戶在移動端的偏好直接影響其對網頁端的應用選擇
3、AI綜合助手賽道以手機廠商自帶原生App為主導；豆包份額仍在（移動端、網頁端各占一席），騰訊元寶面臨追趕壓力
QuestMobile數據顯示，2025年3月，AI綜合助手賽道中，六大手機廠商有五家躋身十強；賽道內前三強分別是小藝（1.57億）、小布助手（1.48億）、豆包（1.16億）。
4、AI綜合助手類應用未來的發(fā)展路徑必然是實現Agent落地；手機廠商和互聯網企業(yè)在用戶規(guī)模上限、任務協同能力、場景設計上各有優(yōu)勢和挑戰(zhàn)
廠商具備系統(tǒng)層的工具調用能力，能更好實現多任務協同，但受限于用戶App內深度行為理解，且用戶規(guī)模上限取決于品牌手機出貨量；互聯網企業(yè)掌握特定場景下用戶行為，但依賴API或插件擴展實現多任務協同。
5、雖然AI綜合助手賽道的角逐主要在原生App端，但網頁端的發(fā)展空間在于對其他辦公場景的滲透
QuestMobile數據顯示，AI綜合助手的復合增長率為7.5%，而辦公類的細分賽道均出現下滑趨勢，如AI效率辦公復合增長率為-2.5%， AI語言翻譯復合增長率為-2.1%。
6、AI社交互動賽道有望首批孵化出億級體量應用，傳統(tǒng)App可被寄予厚望；反觀運營超過一年的原生App星野和貓箱，面臨用戶規(guī)模滯漲困境
7、從活躍度來看，原生App卻以絕對優(yōu)勢超過應用插件；但互聯網企業(yè)從不缺App運營經驗，相信很快能實現其AI產品對用戶心智的占領及使用頻次的躍升
移動端AI應用榜單
1、移動端AI應用規(guī)模榜
2、移動端AI應用飆升榜
