撰文 | 曹雙濤
編輯 | 楊博丞
題圖 | IC Photo
字節(jié)正調(diào)動(dòng)集團(tuán)全部資源全力扶持豆包發(fā)展。
在獲取用戶增長(zhǎng)上，除抖音上線AI搜索功能、消息頁面推送豆包、平臺(tái)博主內(nèi)容植入等方式為豆包引流外。投流為當(dāng)前AI產(chǎn)品獲取用戶增長(zhǎng)的重要方式，2024年Q4和2025年Q1 kimi和元寶單季度投流消耗費(fèi)用分別高達(dá)5.3億元和14億元。
圖源：抖音
2024年Q2至2025年Q1，豆包季度平均投流費(fèi)用為1.5225億元。作為對(duì)比，字節(jié)旗下即夢(mèng)AI投流費(fèi)用從2024年Q3的1.4億元被大幅壓縮至2025年Q1的270萬元。
圖源：基于App Growing公開數(shù)據(jù)整理 DoNews制圖
在當(dāng)前AI廠商瘋狂投流帶動(dòng)廣告平臺(tái)營收增長(zhǎng)之際，騰訊財(cái)報(bào)顯示，2024年騰訊營銷服務(wù)收入同比增長(zhǎng)20%至1213.74億元，增幅和后起的B站、快手等平臺(tái)持平。或許是為了給豆包鋪路，巨量引擎主動(dòng)放棄這塊“肥肉”。
今年3月份，包括元寶、kimi、通義千問、智譜在內(nèi)的多款A(yù)I產(chǎn)品在巨量引擎消耗的廣告費(fèi)用占比均不到5%，部分AI產(chǎn)品占比更是不到1%。
圖源：基于App Growing公開數(shù)據(jù)整理
不僅如此，為獲取字節(jié)系A(chǔ)PP以來的流量，豆包超90%的廣告消耗金額同樣放到騰訊廣告上。組合拳的打出，讓豆包今年3月在國內(nèi)及全球AI 產(chǎn)品MAU榜單中均穩(wěn)居TOP3之列。
圖源：AI產(chǎn)品榜
圖源：AI產(chǎn)品榜
在內(nèi)部組織架構(gòu)的調(diào)整上，字節(jié)除引入在谷歌工作17年的吳永輝博士外。今年3月字節(jié)豆包大模型部門（Seed）全員會(huì)上，明確Seed部門最重要的目標(biāo)是探索智能上限。吳永輝強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)期研究的重要性，并指出會(huì)為Seed Edge提供充足的算力，并將持續(xù)在內(nèi)外部招募最具潛力和好奇心的研究人才。
在AI Agent布局上，字節(jié)同樣按下快速鍵。近日，字節(jié)旗下云和AI服務(wù)平臺(tái)火山引擎面向TOB市場(chǎng)發(fā)布更強(qiáng)的模型——豆包1.5深度思考模型，這是豆包背后的推理模型首次亮相。一同推出的還有豆包文生圖模型3.0以及升級(jí)版的視覺理解模型。
但結(jié)合對(duì)豆包的實(shí)測(cè)來看，文生圖的圖片難以商用，AI檢索數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，邏輯推理的自圓其說等問題的存在，意味著字節(jié)仍需持續(xù)提高豆包能力。更現(xiàn)實(shí)的問題是，未來豆包在TOC和TOB的商業(yè)化之路又要如何走呢？
一、誤報(bào)仍無法避免
我們將檢索“表格中老鳳祥、中國黃金、老鋪黃金等上市黃金珠寶企業(yè)的門店情況”指令給到豆包，豆包輸出的企業(yè)門店情況存在諸多錯(cuò)誤。比如，中國黃金財(cái)報(bào)顯示，截至2023年末中國黃金開業(yè)門店合計(jì)4257家。老鋪黃金財(cái)報(bào)顯示，截至2024年末老鋪黃金共擁有線下門店36家。
作為對(duì)比，豆包給到的中國黃金門店數(shù)量約4600家。截至2024年上半年，老鋪黃金門店數(shù)量為168家。與之而來的問題，中國黃金和老鋪黃金分別多出的超300家和超百家門店，難道是“不差錢”的豆包開的嗎？
圖源：豆包PC版
不僅僅是豆包，DP存在編造數(shù)據(jù)的問題。我們通過硅基流動(dòng)完成DP本地化部署，DP-R1在回答華彬紅牛問題時(shí)提到，華彬紅牛2022年財(cái)報(bào)中首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（-3.6%）。但華彬集團(tuán)在A股和H股均未上市，財(cái)報(bào)中的負(fù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)從何而來？
圖源：硅基流動(dòng)
哈爾濱工業(yè)大學(xué)和華為的研究團(tuán)隊(duì)發(fā)表的綜述論文曾指出，模型產(chǎn)生幻覺的三大來源：數(shù)據(jù)源、訓(xùn)練過程和推理。大模型可能會(huì)過度依賴訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的一些模式，如位置接近性、共現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和相關(guān)文檔計(jì)數(shù)，從而導(dǎo)致幻覺。上述問題的存在，讓AI大模型在處理數(shù)學(xué)推理問題時(shí)，很容易出錯(cuò)。
時(shí)至今日，豆包仍未能很好地解決該問題。我們將2024年高考新課標(biāo)Ⅰ卷數(shù)學(xué)的第18道真題給到豆包，在第3問求解過程中豆包自圓其說地給出完整分析，但其給出的答案并非正確答案。
圖源：2024年高考數(shù)學(xué)真題
圖源：豆包PC版
此外，豆包文生圖模型3.0生成的圖片，短期內(nèi)難以直接商用。我們將“請(qǐng)以淺咖色背景、碟子中放牛肉醬實(shí)物、外層幾粒牛肉、后面放置牛肉醬瓶子、賣點(diǎn)為7個(gè)字生成電商平臺(tái)主圖”，指令給到豆包文生圖模型3.0，其生成的圖片存在不少問題。
一方面，生成的圖片不僅未能展示7個(gè)字的賣點(diǎn)，且文生圖模型3.0更誤將“7”單獨(dú)提取為視覺符號(hào)。這里很容易給用戶帶來“7”到底是品牌名稱，還是“7”種口味，再或是產(chǎn)品到第“7”代等誤導(dǎo)。
圖源：豆包PC版
另一方面，部分圖片牛肉醬實(shí)物過大，品牌被弱化；實(shí)物采用貼畫風(fēng)格設(shè)計(jì)和主體關(guān)聯(lián)性弱，以及牛肉醬核心消費(fèi)群體存在差距；或使用罐裝包裝和牛肉醬多以玻璃瓶包裝不符；或?qū)⒏鞣N元素簡(jiǎn)單堆砌，整個(gè)圖片欠缺主次之分和美感。
圖源：豆包PC版
我們將難度升級(jí)，讓豆包文生圖模型3.0根據(jù)下圖要求，同時(shí)處理多條指令，生成終端家電門店促銷海報(bào)。但豆包文生圖模型3.0直接顯示“我們換個(gè)話題聊吧”，無法生成所需海報(bào)。
圖源：豆包PC版
圖源：豆包PC版
全球人力資源公司德科指出，全球范圍內(nèi)近30%借助AI節(jié)省時(shí)間的員工，正將更多精力用于核查工作準(zhǔn)確性，并投身于更富創(chuàng)造性的工作。超過25%的人認(rèn)為，他們能夠更好地平衡工作與生活，并進(jìn)行更具戰(zhàn)略性的思考。
但豆包給出的數(shù)據(jù)缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性，生成圖片無法直接商用，技術(shù)限制帶來的數(shù)據(jù)幻覺等問題的存在，讓不少用戶對(duì)使用豆包愈發(fā)謹(jǐn)慎，尤其是對(duì)內(nèi)容高度嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尼t(yī)療行業(yè)。
國內(nèi)某三甲醫(yī)院重癥呼吸科主治醫(yī)師張宇（化名）告訴我們，AI沒有處方權(quán)疊加越來越多的醫(yī)生擔(dān)憂AI輸出的內(nèi)容存在問題，讓自己所在的科室使用包括豆包在內(nèi)的AI產(chǎn)品頻率逐漸降低。
從事中醫(yī)近40年的林磊（化名）同樣表示，AI產(chǎn)品多是對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化組合，甚至部分AI產(chǎn)品僅是簡(jiǎn)單地對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息完成整合加工。在不考慮季節(jié)、病因、患者體質(zhì)存在不同情況下，AI開出的中藥方劑治療效果真的會(huì)好嗎？擔(dān)憂之下，越來越多的同行僅是把AI產(chǎn)品當(dāng)成是輔助工具而已。
更現(xiàn)實(shí)的問題是，包括豆包在內(nèi)的AI產(chǎn)品將網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)現(xiàn)有信息完成加工整合，真能給不同用戶帶來深度思考嗎？比如，我們將“如何看待當(dāng)前國內(nèi)零食折扣店的發(fā)展？25年下半年會(huì)出現(xiàn)倒閉潮嗎？”
指令給到豆包，豆包給到的回答是：2025年下半年國內(nèi)零食折扣店可能會(huì)出現(xiàn)一定程度的門店調(diào)整和洗牌，但不一定會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的倒閉潮。
圖源：豆包PC版
但從事食品軟飲料行業(yè)多年的張洋（化名）稱，經(jīng)銷商圈子中很少使用AI產(chǎn)品，畢竟互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上的不少數(shù)據(jù)無太多參考意義。比如，頭部食品軟飲料財(cái)報(bào)中的業(yè)績(jī)始終保持增長(zhǎng)，但現(xiàn)實(shí)是大量產(chǎn)品積壓在經(jīng)銷商倉庫中。
同理，綜合考慮到零食折扣店以各種理由對(duì)上游廠家退貨，以檢查散稱食品貨架飽滿度為由進(jìn)而提高商品周轉(zhuǎn)率、對(duì)加盟商壓貨和強(qiáng)配大日期商品，軟飲料行業(yè)打造大單品愈發(fā)困難之際、軟飲料廠家大概率會(huì)對(duì)零食折扣店中的軟飲料漲價(jià)、從而避免渠道將其打造成為引流單品等等。資本助推下的零食折扣店因步調(diào)太快，2025年下半年將有大量零食折扣店閉店，整個(gè)2025年將成為零食折扣店的生死年。
張洋的話在好想來加盟商曹陽（化名）這里得到進(jìn)一步印證，曹陽表示，繼2024年底好想來開業(yè)組集體降薪后今年拓展組又在裁員，為尋找出路好想來又是要求加盟商增加社群和美團(tuán)渠道，又是推出升級(jí)店型。
但2024年整個(gè)零食折扣店因加密、插店、競(jìng)爭(zhēng)激烈等問題，導(dǎo)致很多加盟商虧損運(yùn)營，看不到回本希望。隨著下半年加盟商房租到期，你覺得未來有多少加盟商會(huì)繼續(xù)做賠錢買賣呢？
二、豆包TOC端如何變現(xiàn)？
Altman指出，Open AI上線圖像生成功能后，GPT周活躍用戶約在8億-10億，占全世界人口的1/10。作為對(duì)比，谷歌和Facebook達(dá)到10億用戶體量，分別使用13年和8年。援引《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，Open AI從軟銀和其他投資者那里累計(jì)籌資400億美元新資金，3000億美元的估值使其成為全球資金最充足的私營初創(chuàng)企業(yè)之一。
Open AI用戶體量和估值激增之際，關(guān)于Open AI的質(zhì)疑聲音也在增加。除用戶紛紛創(chuàng)作類似日本著名動(dòng)畫工作室吉卜力工作室風(fēng)格的圖像，導(dǎo)致遭遇模仿的創(chuàng)作家不滿外。當(dāng)前的Open AI仍未真正解決消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司，面臨的一些最根本問題。
一是Open AI雖通過和蘋果簽署分銷協(xié)議盈利，但全球關(guān)稅戰(zhàn)的持續(xù)博弈，讓蘋果諸多硬件產(chǎn)品直接面臨成本上漲、銷量下滑、元件與制造供應(yīng)鏈搬遷可能導(dǎo)致的供貨不順暢等風(fēng)險(xiǎn)。這在倒逼蘋果需盡快突破AI短板的同時(shí)，未來分銷收入又能給Open AI帶來多少利潤(rùn)呢？
二是Open AI到底如何從用戶身上賺錢？Altman在接受外媒采訪時(shí)表示，本人更傾向于通過將用戶引導(dǎo)到電商網(wǎng)站來賺錢，對(duì)廣告盈利嗤之以鼻。
但GPT和電商平臺(tái)按照多少比例分傭？商品質(zhì)量出現(xiàn)問題誰為用戶售后？用戶是否信任AI推薦的產(chǎn)品？GPT推薦大量商品，是否會(huì)削弱用戶的信任感？換言之，AI大模型引流電商打造的全新電商形態(tài)，在全球市場(chǎng)仍處在空白階段。
三是巨頭控制著數(shù)字發(fā)行主要渠道時(shí)，Open AI如何才能吸引用戶的長(zhǎng)期注意力呢？比如，Meta在Whats App和Instagram等平臺(tái)上擁有龐大的用戶群體，蘋果有各類iPhone設(shè)備。隨著這些公司推廣各自的全能型消費(fèi)級(jí)AI，Open AI又要如何與這些巨頭抗衡呢？
更現(xiàn)實(shí)的問題是，短期時(shí)髦的功能或能推動(dòng)用戶使用量達(dá)到峰值，但用戶新鮮感來得快退得也快。比如，今年3月份GPT的使用時(shí)長(zhǎng)已跌至TOP10。且隨著GPT功能逐漸增多，Open AI同樣需回答“用戶使用GPT可以做什么”“GPT能夠讓用戶形成的心智記憶是什么”的現(xiàn)實(shí)問題。
圖源：AI產(chǎn)品榜
GPT面臨的這些問題，同樣是豆包未來商業(yè)化面臨的問題。雖然字節(jié)有紅果、抖音、今日頭條等超級(jí)APP，其在抖音也上線AI搜索功能。但國內(nèi)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，豆包想要在TOC端走出長(zhǎng)期正向且可持續(xù)的盈利模式，面臨的難度更大。
一方面，互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)做的是用戶使用時(shí)長(zhǎng)+用戶基數(shù)+日活的生意，這正是巨量引擎能成為國內(nèi)TOP1廣告平臺(tái)的原因。與之而來的問題是，目前國內(nèi)用戶使用AI產(chǎn)品日均時(shí)長(zhǎng)普遍偏低，和海外用戶存在較大差異。缺乏用戶使用黏性以及當(dāng)前甲方紛紛收縮投放預(yù)算，未來豆包又要如何打造差異化、撒手锏A(chǔ)I功能呢？
圖源：AI產(chǎn)品榜
圖源：AI產(chǎn)品榜
另一方面，國內(nèi)AI產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、用戶缺乏訂閱習(xí)慣、電商平臺(tái)大量低價(jià)會(huì)員給官網(wǎng)會(huì)員帶來的分流、部分AI生成視頻的粗制濫造、算法體系打造AI賬號(hào)難度增加等問題的存在，均讓AI產(chǎn)品靠訂閱和廣告帶動(dòng)營收仍需長(zhǎng)期探索。高盛約瑟夫·布里格斯指出，從TOC角度來看，AI相關(guān)資本支出的真正需求仍需七年時(shí)間。
三、字節(jié)如何補(bǔ)齊TOB市場(chǎng)短板？
國內(nèi)TOC AI產(chǎn)品盈利難得背后，或不能解釋部分AI廠商或探索海外市場(chǎng)或走TOB路線或TOB+TOC協(xié)同發(fā)力的原因，但全球市場(chǎng)對(duì)AI技術(shù)的采用出現(xiàn)放緩。
萬神殿宏觀經(jīng)濟(jì)公司薩姆·湯姆斯指出，據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)最近地區(qū)調(diào)查顯示，服務(wù)業(yè)企業(yè)預(yù)計(jì)將削減IT和資本支出，此前幾個(gè)月這些企業(yè)已經(jīng)削減支出。
湯姆斯直言，大多數(shù)公司尚未找到AI用例，以ChatGPT、Gemini為代表的AI模型又都有免費(fèi)版本。若你是一家中型公司的IT經(jīng)理，面對(duì)當(dāng)前關(guān)稅博弈給企業(yè)未來發(fā)展帶來的不確定性，你會(huì)愿意批準(zhǔn)一項(xiàng)大型人工智能項(xiàng)目嗎？
圖源：金融時(shí)報(bào)（資本支出意向趨勢(shì)以相對(duì)2015年至2024年平均值的標(biāo)準(zhǔn)差平均值表示）
先鋒集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家約瑟夫·戴維斯表示，歷史上其他科技應(yīng)用也曾經(jīng)歷過市場(chǎng)表現(xiàn)不佳、吸收率較低的時(shí)期。 這并非總是一條直線，路上總會(huì)有一些波折，每個(gè)周期中，科技行業(yè)都會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)不佳。市場(chǎng)低估新進(jìn)入者，企業(yè)則質(zhì)疑：既然未來我們可以選擇更便宜的技術(shù)棧，為什么還要投資于這種技術(shù)棧？
更現(xiàn)實(shí)的問題是，當(dāng)前全球AI市場(chǎng)出現(xiàn)極具割裂的一幕。一邊是科技巨頭每年用于AI研發(fā)支出增加，AI技術(shù)的快速發(fā)展讓AI取代人類的聲音從未停止。
另一邊是會(huì)計(jì)文員、保險(xiǎn)承保人、旅行社和法律秘書的日常工作和AI能力存在重疊，但美國市場(chǎng)這些職位的從業(yè)人員數(shù)量仍然保持在正常水平。僅有作家、程序員就業(yè)率急劇下降，遠(yuǎn)超預(yù)期，且非行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)所致。
圖源：金融時(shí)報(bào)
割裂的背后，仍是如編程測(cè)試、論文寫作的工作具有工作目標(biāo)清晰、步驟可預(yù)測(cè)、任務(wù)簡(jiǎn)潔、線性、連續(xù)、流程明確的特點(diǎn)，這也是AI所擅長(zhǎng)領(lǐng)域。作為對(duì)比，如行政助理、旅行社等工作涉及多源信息流追蹤、動(dòng)態(tài)環(huán)境應(yīng)對(duì)、目標(biāo)模糊或多變、多任務(wù)并行，人類“混亂”的工作模式超出當(dāng)前AI能力范圍，這也成為AI的短板。換言之，AI給不同行業(yè)、不同企業(yè)帶來的降本增效價(jià)值，需具體問題具體分析。
相較美國市場(chǎng)，國內(nèi)企業(yè)在IT費(fèi)用支出上本就不高，這點(diǎn)從國內(nèi)運(yùn)行多年的SaaS產(chǎn)業(yè)仍困在盈利難或微薄盈利中也能側(cè)面證實(shí)。本就困在價(jià)格戰(zhàn)和長(zhǎng)賬期的中小企業(yè)，如今關(guān)稅戰(zhàn)的持續(xù)博弈更給很多企業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展帶來更多不確定性，這或?qū)⒂绊懻麄€(gè)TOB市場(chǎng)對(duì)AI大模型的需求。
對(duì)字節(jié)而言，其強(qiáng)項(xiàng)是TOC，TOB大模型市場(chǎng)需字節(jié)長(zhǎng)期摸索。有業(yè)內(nèi)人士透露，字節(jié)剛啟動(dòng)大模型私有化業(yè)務(wù)，其Hi Agent類似扣子的私有化版本，豆包此前不能做私有化，專攻中臺(tái)能力，從應(yīng)用服務(wù)商的角度可合作廣度有限。
且Hi Agent這樣的中臺(tái)先進(jìn)入企業(yè)，當(dāng)企業(yè)用不起來找應(yīng)用服務(wù)商合作時(shí)，服務(wù)商自己的這部分能力就用不上。簡(jiǎn)單來說就是，先將自家產(chǎn)品賣出去是字節(jié)重點(diǎn)，但并沒有考慮到體系化問題。
快進(jìn)快出一直是字節(jié)多年來的內(nèi)部文化，豆包在TOC和TOB商業(yè)化的長(zhǎng)期探索，字節(jié)又是否要有足夠的耐心來等待豆包商業(yè)化真正成熟的那天呢？
