DoNews11月27日消息，小馬智行（股票代碼：PONY）今日正式在美國(guó)納斯達(dá)克上市，發(fā)行價(jià)為13美元/ADS，小馬智行此定價(jià)位于11美元-13美元的區(qū)間價(jià)上限。在此前發(fā)行規(guī)模擴(kuò)大超三成后，小馬智行計(jì)劃發(fā)售2000萬(wàn)股ADS（美國(guó)存托股票），若承銷(xiāo)商行使其超額配售權(quán)，則將發(fā)售2300萬(wàn)股ADS。
加上此次通過(guò)同步私募配售價(jià)值約1.534億美元的普通股，小馬智行本次IPO發(fā)行募集總額約4.52億美元（約32.9億元）。小馬智行也被稱(chēng)為“中國(guó)版Waymo”。隨著此番上市，小馬智行也成為“全球Robotaxi第一股”。以發(fā)行價(jià)計(jì)算，公司市值超過(guò)50億美元。
小馬智行成立于2016年，為全球市場(chǎng)提供出行和物流領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛技術(shù)和解決方案，開(kāi)發(fā)可適用于不同車(chē)型及應(yīng)用場(chǎng)景的“虛擬司機(jī)”技術(shù)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，目前小馬智行自動(dòng)駕駛路測(cè)總里程累計(jì)近4000萬(wàn)公里。
小馬智行與豐田、廣汽、上汽、一汽、三一等車(chē)廠，以及英偉達(dá)、中國(guó)外運(yùn)、如祺出行等上下游頭部企業(yè)都建立了合作，系國(guó)內(nèi)首家取得出租車(chē)運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可和貨運(yùn)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可的自動(dòng)駕駛公司。
小馬智行2018年底推出了中國(guó)首個(gè)Robotaxi服務(wù)，并已在北京、上海、廣州、深圳取得無(wú)人駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）許可的企業(yè)，目前運(yùn)營(yíng)著一支超250輛無(wú)人駕駛出租車(chē)的車(chē)隊(duì)。
其中，北京、廣州、深圳已經(jīng)開(kāi)始全無(wú)人駕駛服務(wù)商業(yè)收費(fèi)。在自動(dòng)駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）方面，小馬智行已進(jìn)入商業(yè)造血階段。截至2024年6月30日，“小馬智行（PonyPilot）”移動(dòng)App的注冊(cè)用戶(hù)數(shù)量超22萬(wàn)。
截至2024年8月31日，多次使用服務(wù)的用戶(hù)約占70%。此外，小馬智行還接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車(chē)平臺(tái)。截至2024年6月30日，平均每輛小馬智行全無(wú)人Robotaxi日均訂單數(shù)超15個(gè)。
2024年4月，小馬智行與豐田中國(guó)、廣汽豐田成立合資公司，投資超10億，合力推動(dòng)自動(dòng)駕駛出租車(chē)量產(chǎn)化和服務(wù)落地。合資公司正在開(kāi)展首款鉑智4X Robotaxi車(chē)型的共同研發(fā)和生產(chǎn)規(guī)劃，目前已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)2025至2026年，向一線城市投放超千臺(tái)Robotaxi。
2024年11月2日，小馬智行正式與北汽新能源達(dá)成全面合作，雙方將基于極狐阿爾法T5車(chē)型和小馬智行第七代自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)方案，合作研發(fā)全無(wú)人Robotaxi車(chē)型，并盡快形成千臺(tái)規(guī)模的運(yùn)營(yíng)能力。
自動(dòng)駕駛卡車(chē)（Robotruck）方面，小馬智行正運(yùn)營(yíng)著190多輛自動(dòng)駕駛卡車(chē)車(chē)隊(duì)，包括自營(yíng)和與中國(guó)最大的貨運(yùn)物流公司中國(guó)外運(yùn)合作運(yùn)營(yíng)。這支車(chē)隊(duì)已累計(jì)自動(dòng)駕駛里程約500萬(wàn)公里。在其商業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，累計(jì)運(yùn)輸超7.67億噸公里。小馬智行還與三一集團(tuán)合作共同開(kāi)發(fā)L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車(chē)。
基于“虛擬司機(jī)”技術(shù)，小馬智行營(yíng)收來(lái)自于自動(dòng)駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）、自動(dòng)駕駛卡車(chē)（Robotruck）、技術(shù)授權(quán)與應(yīng)用服務(wù)。
招股書(shū)顯示，小馬智行2022、2023年及2024年上半年?duì)I收規(guī)模分別為6839萬(wàn)美元、7190萬(wàn)美元和2472萬(wàn)美元，累計(jì)營(yíng)收超過(guò)1.65億美元（約12億元），是目前國(guó)內(nèi)營(yíng)收規(guī)模最高的L4自動(dòng)駕駛公司。其中，2024年上半年的營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)101.2%。
招股書(shū)顯示，小馬智行2022年到2023年調(diào)整前凈虧損分別1.48億美元、1.25億美元。2024年上半年，小馬智行調(diào)整前虧損5178萬(wàn)美元，同比降25.6%。
小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO彭軍創(chuàng)立小馬智行前，曾任百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的首席架構(gòu)師，負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，更早前曾在谷歌工作七年，曾獲谷歌創(chuàng)始人獎(jiǎng)。他擁有斯坦福大學(xué)博士學(xué)位以及清華大學(xué)學(xué)士學(xué)位。
樓天城為聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官。2004年，樓天城保送清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系，是圖靈獎(jiǎng)得主姚期智院士創(chuàng)辦的“清華學(xué)堂計(jì)算機(jī)科學(xué)實(shí)驗(yàn)班”（姚班）首屆畢業(yè)生，2008年進(jìn)入姚期智院士領(lǐng)導(dǎo)的清華大學(xué)理論計(jì)算機(jī)中心攻讀博士。
創(chuàng)立小馬智行前，樓天城曾在Google X（Waymo）從事無(wú)人車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā)，后任百度無(wú)人駕駛事業(yè)部技術(shù)委員會(huì)主席，是歷史上最年輕的T10級(jí)工程師。
小馬智行在IPO前經(jīng)歷7輪融資，涉及金額超13億美元，投資方包括招商局資本等國(guó)央企，豐田汽車(chē)、一汽集團(tuán)等車(chē)企，及紅杉中國(guó)、IDG資本、五源資本、CPE源峰、富達(dá)資本、凱雷投資等VC，以及來(lái)自中東的資本支持。
豐田是持股比例最高的戰(zhàn)略投資人，紅杉是最早和持股比例最高的財(cái)務(wù)投資人。五源資本于2018年初聯(lián)合領(lǐng)投小馬智行的B輪融資，此后持續(xù)參與C輪和D輪融資。
小馬智行在2020年2月完成C輪5.45億美元融資，豐田領(lǐng)投4億美元，一汽集團(tuán)、富達(dá)國(guó)際跟投；2020年11月完成C+輪融資2.5億美元，投資方包括加拿大安大略省教師退休基金會(huì)旗下教師創(chuàng)新平臺(tái)（OTTP, TIP）、文萊主權(quán)財(cái)富基金文萊投資局、CPE源峰。
小馬智行2022年完成D輪2.9億美元融資，投資方為中阿投資合作基金有限公司、凱雷投資集團(tuán)、沙特新未來(lái)城（NEOM）。IPO前，彭軍持股為19.1%，樓天城持股為6.7%，豐田持股為13.4%，紅杉中國(guó)持股為10.2%，加拿大安大略省教師退休基金會(huì)持股為6.8%，IDG資本持股為5.8%，五源資本持股為5.7%。
IPO后，彭軍持股為17.6%，有55.9%的投票權(quán)；樓天城持股為6.1%，有19.6%的投票權(quán)；豐田持股為12.3%，有4%投票權(quán)；紅杉中國(guó)持股9.4%，有3%投票權(quán)；加拿大安大略省教師退休基金會(huì)持股6.3%，有2%投票權(quán)；IDG資本、五源資本分別持股5.3%，有1.7%投票權(quán)。
