撰文 | 曹雙濤
編輯 | 楊博丞
題圖 |文心一格
“華為最具引領(lǐng)性、創(chuàng)新性、顛覆性的產(chǎn)品來(lái)了！這是別人想到但做不到的劃時(shí)代產(chǎn)品，5年的堅(jiān)持與投入，我們將科幻變成了現(xiàn)實(shí)?！庇喑袞|所指的這款產(chǎn)品或是華為即將發(fā)布的全球首臺(tái)三折疊屏量產(chǎn)手機(jī)——Mate XT非凡大師。
圖源：余承東微博
據(jù)官方預(yù)熱視頻，Mate XT非凡大師手機(jī)背板設(shè)計(jì)和Mate 60 RS非凡大師風(fēng)格接近。模塊整體呈黑色，四周環(huán)繞著金屬色的裝飾邊框，后置一處多邊形攝像模塊。機(jī)身背殼采用素皮材質(zhì)，攝像模塊下方可見一處垂直的金屬色“HUAWEI ULTIMATE DESIGN”標(biāo)志。
圖源：華為官方
Mate XT非凡大師的量產(chǎn)，引發(fā)國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商紛紛跟隨。被譽(yù)為“非洲之王”的傳音雖搶先華為發(fā)布三折疊屏手機(jī)PHANTOM ULTIMATE 2，但該機(jī)型仍為樣機(jī)。對(duì)于何時(shí)實(shí)現(xiàn)全球大規(guī)模量產(chǎn)，傳音方面暫無(wú)公開說法。
榮耀CEO趙明也指出，榮耀在三折、卷軸等技術(shù)上都有布局，技術(shù)方面雖已做好準(zhǔn)備，但具體發(fā)布時(shí)間需看市場(chǎng)反應(yīng)。供應(yīng)鏈傳出，小米正開發(fā)三折手機(jī)，有望在2025年2月世界移動(dòng)通信大會(huì)以實(shí)體模型或原型機(jī)形式出現(xiàn)。
和國(guó)內(nèi)從大折疊、小折疊屏向多折疊屏發(fā)展不同的是，三星正開發(fā)可卷式手機(jī)。韓媒Business Post報(bào)道稱，近日三星申請(qǐng)智能裝置用可卷式顯示器專利。
另?yè)?jù)外媒Patently Apple報(bào)道，三星在歐洲申請(qǐng)包含可卷式顯示器的電子裝置專利，專利號(hào)為20240281093?？删硎斤@示器可簡(jiǎn)單理解為生活中常見的“卷閘門”，部分屏幕向內(nèi)卷起收納，必要時(shí)拉出更大屏幕。
相較折疊屏顯示器，可卷式顯示器需更高端技術(shù)支撐。海外媒體預(yù)測(cè)，因可卷式技術(shù)難度較高，商用化可卷式手機(jī)可能要到2027年后才會(huì)出現(xiàn)。
且考慮到三星Galaxy Z Fold從開發(fā)到上市累計(jì)花費(fèi)11年，意味著三星可卷式手機(jī)上市時(shí)間可能更長(zhǎng)。
雖說相較于可卷式手機(jī)，三折疊屏手機(jī)技術(shù)難度有所降低、商業(yè)化可能更高。但價(jià)格、售后價(jià)格、耐用度、通用性、場(chǎng)景等多方面的劣勢(shì)，讓三折疊屏手機(jī)短期內(nèi)能否實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，恐怕仍有待商榷。
01.
Mate XT黃牛已炒作近10萬(wàn)
自2018年6月，柔宇科技搶先華為、三星，率先發(fā)布全球首款可折疊柔性屏幕手機(jī)FlexPai。此后幾年時(shí)間除蘋果外，各大手機(jī)廠商紛紛發(fā)布相關(guān)折疊屏機(jī)型，更大屏幕、更輕更薄的折疊屏手機(jī)出貨量不斷增長(zhǎng)。
圖源：基于公開信息整理
Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2024年Q2全球折疊屏手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)48%，拉美因基數(shù)相對(duì)較低，增長(zhǎng)率更是達(dá)到450%。榮耀Magic V2依托更輕薄機(jī)身，取代三星拿下該季度西歐折疊屏手機(jī)銷冠。
高增長(zhǎng)之下，仍難掩折疊屏手機(jī)市場(chǎng)的幾個(gè)現(xiàn)實(shí)：一是折疊屏鉸鏈折痕問題仍然存在。京東平臺(tái)上，眾多廠商的折疊屏手機(jī)均有和鉸鏈相關(guān)差評(píng)；二是高昂的維修成本，華為Pocket2更換全新屏幕價(jià)格約在3000元以上。若能無(wú)償回收更換下來(lái)的原裝舊件，費(fèi)用也在2000元以上，該價(jià)格足夠消費(fèi)者購(gòu)置全新機(jī)。
圖源：京東
三是消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展路徑大概為：廠商出貨量增加→攤薄廠商研發(fā)成本和售后成本以及供應(yīng)鏈廠商成本→價(jià)格下探，帶動(dòng)出貨量增加→繼續(xù)攤薄成本，良品率持續(xù)提高→持續(xù)帶動(dòng)銷量。傳統(tǒng)大直板手機(jī)，正是按照該路徑成長(zhǎng)起來(lái)。
折疊屏手機(jī)若想實(shí)現(xiàn)該路徑，仍面臨不少阻力。vivo產(chǎn)品副總裁黃韜表示，各種技術(shù)難題的克服都需要廠商與供應(yīng)商一起不斷推動(dòng)催熟，在當(dāng)前總量不夠大的情況下，事情推動(dòng)的整體難度是比較大的。
基于此，高價(jià)的折疊屏很難進(jìn)入大眾主流市場(chǎng)，短期內(nèi)仍為小眾市場(chǎng)。
Trend Force集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年全球折疊屏手機(jī)出貨量為1590萬(wàn)支，約占整體智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量的1.4%。2024年或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至1770萬(wàn)支，但占比僅提升1.5%。
上述問題若放到三折疊屏手機(jī)上，面臨的問題可能更加突出。一方面，為保證用戶體驗(yàn)，三折疊屏手機(jī)相較大折疊屏、小折疊屏更追求輕薄。
如傳音三折手機(jī)樣機(jī)折疊起來(lái)整機(jī)厚度為11mm，對(duì)標(biāo)三星Galaxy Z Fold 6、華為Mate X5、榮耀Magic V3等機(jī)型厚度來(lái)看，幾乎接近三折疊屏手機(jī)的厚度極限。
為實(shí)現(xiàn)輕薄，三折疊屏需同時(shí)使用柔性O(shè)LED屏幕和更強(qiáng)壽命的鉸鏈，且對(duì)供應(yīng)鏈廠商的良品率、成本和收益要求較高。
據(jù)悉，Phantom Ultimate 2樣機(jī)通過兩組鉸鏈實(shí)現(xiàn)Z字形折疊，官方稱其轉(zhuǎn)軸能夠承受高達(dá)30萬(wàn)次的折疊次數(shù)，擁有2100MPa的高強(qiáng)度。華為三折手機(jī)由內(nèi)外折疊的雙鉸鏈結(jié)構(gòu)組成，對(duì)于顯示器的靈活度、耐久度及鉸鏈強(qiáng)度都有較高要求。
目前鉸鏈所面臨的核心問題是良品率低，山西證券相關(guān)研報(bào)指出，業(yè)界鉸鏈的良率中位數(shù)約落在50%—60%，為折疊屏面板組裝環(huán)節(jié)的最大門檻，使用雙鉸鏈結(jié)構(gòu)的三折手機(jī)面板難度勢(shì)必更高。
除鉸鏈問題外，芯片也是一大問題，這兩大問題或是供應(yīng)鏈仍存在短板的縮影。
中信建設(shè)相關(guān)研報(bào)中提到，三折疊機(jī)型為全新的折疊形態(tài)，對(duì)于供應(yīng)鏈仍有較大挑戰(zhàn)，后續(xù)如果供應(yīng)鏈交付能力無(wú)法滿足需求可能導(dǎo)致華為三折疊機(jī)型出貨量不及預(yù)期。
上游供應(yīng)鏈良品率低以及技術(shù)不成熟，疊加華為需保證經(jīng)銷商正常利潤(rùn)。供應(yīng)鏈預(yù)估，華為三折疊屏價(jià)格或高達(dá)2萬(wàn)元。
若參考Pocket2的屏幕維修成本，三折疊屏的維修成本只會(huì)更高。換言之，購(gòu)置成本疊加后續(xù)可能出現(xiàn)的維修成本，Mate XT非凡大師使用成本至少在2萬(wàn)元。
但不管是去年Mate60在市場(chǎng)的熱銷，引發(fā)的斷貨讓經(jīng)銷商和黃牛吃飽，還是Nova Flip上市72小時(shí)銷量突破4.5萬(wàn)臺(tái)，同比Pocket S銷量提升85%。
不管是Mate X5系列出貨量相較X3提升4.5倍以上，還是即將上市的Mate XT非凡大師以全球首臺(tái)量產(chǎn)三折疊屏手機(jī)為賣點(diǎn)，黃牛正將Mate XT非凡大師炒出天價(jià)。
在咸魚上，Mate XT非凡大師價(jià)格已來(lái)到5萬(wàn)-6萬(wàn)，部分賣家給的價(jià)格更是高達(dá)10萬(wàn)，溢價(jià)率最高接近5倍。
?圖源：閑魚APP
定位超高端商務(wù)市場(chǎng)的Mate XT非凡大師或承擔(dān)著華為沖擊更高端的重任。一方面，華為現(xiàn)有產(chǎn)能無(wú)法實(shí)現(xiàn)全球大面積供應(yīng)，需推出更多高端產(chǎn)品持續(xù)提升營(yíng)收和利潤(rùn)；另一方面，有經(jīng)銷商透露，華為TOC業(yè)務(wù)從賣商品，變?yōu)榻?jīng)營(yíng)客戶，這意味著華為想要擺脫原有門店的束縛，從坐商開始向行商改變，也代表著華為的融合業(yè)務(wù)也全面向高端化調(diào)整。
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02.
三折疊手機(jī)核心優(yōu)勢(shì)到底是什么？
不可否認(rèn)的是，華為MateXT三折疊屏手機(jī)的全球量產(chǎn)，彰顯華為和供應(yīng)鏈廠商的綜合技術(shù)實(shí)力。
市場(chǎng)傳聞，華為三折疊屏的面板供應(yīng)商為京東方。早在2022年京東方就已宣布成功研發(fā)F-OLED可撓式N形折疊顯示技術(shù)，可同步實(shí)現(xiàn)內(nèi)外折疊。內(nèi)折R3水滴型折疊壽命達(dá)20萬(wàn)次，外折R5折疊壽命則為10萬(wàn)次。
若京東方正式供應(yīng)華為，預(yù)期使用壽命將進(jìn)一步提升，意味著國(guó)內(nèi)面板廠商的綜合技術(shù)實(shí)力或能和折疊屏面板鼻祖SDC相抗衡。
只是MateXT非凡大師能否挑起華為高端任務(wù)，仍有待商榷。除供應(yīng)鏈問題外，魅族總裁李楠公開炮轟華為三折疊屏10mm厚不實(shí)用。且設(shè)計(jì)和技術(shù)開始講究X格而非是談性價(jià)比，這是不差錢的中年男性極少數(shù)正經(jīng)且高級(jí)樂趣，言外之意，愿意為華為2萬(wàn)元以上的Mate XT買單的消費(fèi)者過少。
圖源：微博
此外，三折疊屏手機(jī)真正大面積上市后，迫切需要向市場(chǎng)回答幾個(gè)關(guān)鍵問題，才有望帶動(dòng)廠商出貨量提高，相關(guān)供應(yīng)鏈廠商才有望受益。即：相較于現(xiàn)有的消費(fèi)電子而言，三折疊的核心優(yōu)勢(shì)到底是什么？或者2萬(wàn)元以上的三折疊手機(jī)，能給消費(fèi)者帶來(lái)何種差異化體驗(yàn)？
廠商圍繞三折疊曝光兩種形態(tài)，一是從余承東在機(jī)艙內(nèi)使用的三折疊展開后接近平板電腦大小，屏幕左側(cè)顯示消息列表，屏幕中間和右側(cè)似乎顯示其他的分屏瀏覽內(nèi)容。真正上市后可能會(huì)在分屏操作方面進(jìn)行全新設(shè)計(jì)和規(guī)劃，且整體設(shè)備的使用場(chǎng)景較之現(xiàn)有折疊屏設(shè)備有望更多。
另一種為傳音Phantom Ultimate 2展開下的“帳篷模式”，用戶可通過觸碰筆進(jìn)行不同頁(yè)面操作。整體操作雖和平板電腦趨同，但另一屏幕卻閑置。
圖源：傳音官方
來(lái)自安徽阜陽(yáng)的消費(fèi)者張楠（化名）告訴DoNews，他個(gè)人認(rèn)為三折疊屏有些雞肋，和傳統(tǒng)直板手機(jī)相比，維修成本、攜帶方便度、價(jià)格都無(wú)優(yōu)勢(shì)。和平板電腦比，游戲畫面又不如平板電腦大，整個(gè)操作體驗(yàn)又不如平板電腦。
和商務(wù)辦公電腦相比，自己和同事或習(xí)慣蘋果或習(xí)慣微軟的操作系統(tǒng)，價(jià)格比高配置商務(wù)辦公電腦還貴。和大折疊屏相比，自己日常跑業(yè)務(wù)和商務(wù)社交又用不到。若單純滿足娛樂需求，追求大屏體驗(yàn)，為何不直接購(gòu)買大尺寸電視或投影儀呢？
和張楠有著相同感受的也有來(lái)自河南周口某手機(jī)銷售胡楊（化名），胡楊稱，自己日常接觸到的很多客戶更關(guān)注手機(jī)配置和卡頓問題，對(duì)屏幕關(guān)注度有限。且消費(fèi)者使用手機(jī)核心功能為游戲、支付、短視頻、社交，部分消費(fèi)者會(huì)根據(jù)職業(yè)、個(gè)人習(xí)慣進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)前智能手機(jī)功能不是不夠，而是嚴(yán)重過剩。
如胡楊所言，2024年至今除蘋果外，各大手機(jī)廠商紛紛推出AI手機(jī)。且為滿足政策監(jiān)管需求，國(guó)內(nèi)手機(jī)找海外大模型合作，海外手機(jī)廠商找國(guó)內(nèi)大模型廠商合作。
但Canalys相關(guān)報(bào)告指出，目前對(duì)AI手機(jī)關(guān)注的消費(fèi)者可分為四類：科技狂熱者、追求價(jià)值最大化者、實(shí)用主義者與懷疑論者。
其中，實(shí)用主義者以67.9%占比最多，目前市面上真正的AI手機(jī)購(gòu)買者卻是科技狂熱者。市場(chǎng)預(yù)估等待2025年或2026年，追求價(jià)值最大化者和實(shí)用主義者才會(huì)為AI手機(jī)買單，相關(guān)供應(yīng)鏈也將目標(biāo)提前鎖定到該人群上。
基于此，AI手機(jī)目前對(duì)廠商出貨量貢獻(xiàn)有限。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年Q2全球智能手機(jī)出貨量?jī)H同比增長(zhǎng)5%，且多由東歐、東南亞和拉美等市場(chǎng)所貢獻(xiàn)。若廠商為對(duì)沖AI大模型研發(fā)成本，持續(xù)拉低AI手機(jī)價(jià)格，這意味著三折疊屏手機(jī)或難以AI為賣點(diǎn)。
另外隨著消費(fèi)市場(chǎng)愈發(fā)關(guān)注綜合性價(jià)比，Mate XT非凡大師能否復(fù)制Mate60、Nova Flip、Mate X5的銷售神話，同樣面臨難度。Mate60的缺貨雖為Pura 70前期的銷售火爆提供基礎(chǔ)，Pura 70銷售當(dāng)天，美團(tuán)閃購(gòu)的實(shí)時(shí)搜索熱度漲幅直接超3600%。黃牛更是溢價(jià)2000元，且部分熱門顏色更是無(wú)現(xiàn)貨供應(yīng)。
但Pura 70若放到同價(jià)位手機(jī)中，相較競(jìng)品整體性價(jià)比優(yōu)勢(shì)稍有不足?；诖耍琍ura 70的火爆程度并未能持續(xù)多久，7月份至今其已多次降價(jià)。隨著未來(lái)廠商發(fā)售三折疊屏手機(jī)增多，能被消費(fèi)者所認(rèn)可的差異化賣點(diǎn)到底是什么呢？這值得所有廠商深思。
03.
傳統(tǒng)直板機(jī)仍有多重問題待解
在當(dāng)前手機(jī)廠商不斷卷大折疊、小折疊、三折疊下，卻是傳統(tǒng)直板手機(jī)若想更大增長(zhǎng)，仍面臨不少現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。
一是續(xù)航問題，從事多年的貨運(yùn)司機(jī)張偉（化名）告訴我們，貨車司機(jī)跑車過程中，全程需打開導(dǎo)航功能，對(duì)手機(jī)續(xù)航要求較高。這幾年雖購(gòu)置過不少?gòu)S商的旗艦機(jī)，但整體續(xù)航能力都欠佳，開三四個(gè)小時(shí)的導(dǎo)航，電量很快會(huì)從80%掉到20%。更糟糕的是，在炎熱的夏季智能手機(jī)不僅速度較慢，且有時(shí)都無(wú)法充電。不僅僅是安卓，冬季低溫蘋果難同樣被不少蘋果用戶所詬病。
二是傳統(tǒng)直板機(jī)的卡頓問題。國(guó)內(nèi)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，今年7月蘋果在華市場(chǎng)份額已跌至個(gè)位數(shù)水平，安卓手機(jī)廠商綜合占比已高達(dá)90%。
但來(lái)自安徽阜陽(yáng)某蘋果門店銷售榮強(qiáng)（化名）告訴我們，他們?nèi)粘＝佑|到的客戶很多都是沖著蘋果操作系統(tǒng)比安卓手機(jī)更流暢、不卡頓而來(lái)。很多蘋果老用戶或?qū)Π沧坎僮飨到y(tǒng)不習(xí)慣，或使用安卓手機(jī)一段時(shí)間后因卡頓，轉(zhuǎn)而繼續(xù)購(gòu)買蘋果。甚至有高度關(guān)注性價(jià)比的蘋果老用戶，還會(huì)詢問店內(nèi)是否有蘋果二手機(jī)。
如榮強(qiáng)所言，不管是黑貓投訴涉及安卓手機(jī)卡頓，或是京東平臺(tái)上不少?gòu)S商的差評(píng)中總能看到卡頓問題，再或是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上蘋果二手機(jī)占比相對(duì)較多，側(cè)面均在說明卡頓問題或是當(dāng)前安卓手機(jī)需不斷解決和優(yōu)化的問題。
圖源：黑貓投訴
圖源：黑貓投訴
三是消費(fèi)者頗為關(guān)注的價(jià)格問題。隨著京東和天貓價(jià)格戰(zhàn)愈發(fā)激烈，正在持續(xù)沖擊手機(jī)廠商價(jià)格體系。以今年618為例，5月20日零點(diǎn)開始，京東先后下架Redmi Turbo3和K系列的熱門產(chǎn)品將近5個(gè)小時(shí)。此外，OPPO、vivo、iQOO、一加、榮耀等手機(jī)品牌幾個(gè)品類同樣被京東下降。
事件起因在于，此前京東和天貓采取同價(jià)策略。但天貓為擴(kuò)大3C市場(chǎng)份額，在原有優(yōu)惠基礎(chǔ)上，88VIP優(yōu)惠再加100元。京東為追價(jià)天貓，且在劉強(qiáng)東強(qiáng)調(diào)的提高效率、降本增效、聚焦務(wù)實(shí)等業(yè)務(wù)關(guān)鍵下，補(bǔ)貼價(jià)格要求手機(jī)廠商承擔(dān)。雙方博弈下，讓廠商機(jī)型出現(xiàn)臨時(shí)下架。
但消費(fèi)者并不會(huì)關(guān)注京東、天貓、品牌方三方博弈，降價(jià)對(duì)消費(fèi)者的背刺依然引發(fā)大量消費(fèi)者不滿。在黑貓投訴平臺(tái)上，涉及手機(jī)降價(jià)的投訴高達(dá)4000多條，涵蓋多個(gè)手機(jī)品牌。換言之，如何在渠道、利潤(rùn)、消費(fèi)者利益保護(hù)三方達(dá)到均衡，又是品牌方所面臨的問題之一。
?圖源：黑貓投訴
不僅僅是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，印度被視為海外重要的增長(zhǎng)市場(chǎng)之一。雖說高溫、價(jià)格上漲，讓印度手機(jī)市場(chǎng)需求有所停滯，但Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年印度手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)7.2%至6900萬(wàn)支。
雖然平均售價(jià)上漲，讓消費(fèi)者需求持續(xù)停滯，但2024年1~6月印度智能手機(jī)出貨量仍達(dá)，年成長(zhǎng)率。vivo旗下iQOO、摩托羅拉、Nothing、小米旗下獨(dú)立品牌Poco等規(guī)模較小的長(zhǎng)尾品牌成為推升印度年成長(zhǎng)率連續(xù)4季增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽堋?/p>
但不管是印度以Vivo 違反一些簽證規(guī)定，并聲稱從印度竊取130 億美元的資金?；蚴怯《却饲皟鼋Y(jié)小米超6億美元資產(chǎn)，再或是印度政府采購(gòu)GPU 僅允許本國(guó)注冊(cè)業(yè)者投標(biāo)，均在說明國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商想要真正在印度生存、立足、獲取更大增長(zhǎng)，仍需突破重重阻力。
廠商卷技術(shù)本無(wú)可厚非，互相卷的過程也能拉低產(chǎn)品價(jià)格，提升國(guó)內(nèi)技術(shù)實(shí)力。但廠商若想依靠三折疊屏帶動(dòng)銷量爆發(fā)，需要攻破的難題或許還有很多。
