撰文 | 張? ?宇
編輯 | 楊博丞
題圖 | IC Photo
4月28日下午，特斯拉CEO埃隆?馬斯克乘坐灣流G550私人飛機(jī)抵達(dá)北京。
知情人士稱，馬斯克與中國高級官員會面，目的是討論在中國推出全自動駕駛（Full-Self Driving，簡稱FSD）軟件事宜。此外，知情人士還透露，馬斯克或?qū)で螳@準(zhǔn)將在中國收集的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到國外，用以訓(xùn)練智能駕駛技術(shù)算法。
一周前，曾有中國用戶在X（原推特）上向馬斯克提問，“我期待特斯拉FSD早日進(jìn)入中國，何時能實(shí)現(xiàn)？HW3.0系統(tǒng)何時能用上3D建模圖像？新倒車輔助功能何時能推送給中國的特斯拉HW3.0車主？”馬斯克對此回復(fù)稱，“這可能很快就能實(shí)現(xiàn)。”
2021年，特斯拉正式發(fā)布FSD Beta版，至今已經(jīng)歷11次大規(guī)模更新，最新的版本是FSD V12，F(xiàn)SD V12完全采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行車輛控制，從機(jī)器視覺到驅(qū)動決策都將由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行控制，解決了以往只能從高精地圖獲取智能駕駛關(guān)鍵信息的痛點(diǎn)。
不過，自特斯拉發(fā)布FSD以來，雖然已經(jīng)在北美、歐洲等多個國家和地區(qū)推出，但卻遲遲未進(jìn)入中國市場，而馬斯克在北京國際汽車展覽會期間訪華，在很大程度上說明FSD進(jìn)入中國市場已經(jīng)不能再推遲了。
當(dāng)前，智能駕駛已成為新能源汽車的生死之戰(zhàn)，蔚來、華為、小鵬汽車、理想汽車都將智能駕駛視為新一輪新能源汽車競賽的籌碼,畢竟智能駕駛不僅可以提升品牌影響力，更能形成高溢價，成為新能源車企的新利潤增長點(diǎn)。與此同時，比亞迪、長安汽車、吉利汽車、長城汽車等傳統(tǒng)車企也在加快相關(guān)布局，并計劃在2024年將城區(qū)智能駕駛功能落地。
顯然智能駕駛的拐點(diǎn)已經(jīng)到來，F(xiàn)SD若遲遲無法進(jìn)入中國市場，對于特斯拉而言或是一個不小的打擊。
一、特斯拉銷量大跌
2024年春天，特斯拉遭遇了一場巨大的危機(jī)。
第一季度，特斯拉全球交付量為38.68萬輛，同比下滑8.3%，環(huán)比下滑20.1%。這也是自2020年以來，特斯拉交付量首次出現(xiàn)季度同比下降。
特斯拉上海超級工廠在2023年生產(chǎn)了94.7萬輛新車，其中超過60萬輛交付給了中國市場，而到了2024年第一季度，特斯拉在中國市場的交付量降到了13.3萬輛。作為對比，比亞迪在中國市場的交付量達(dá)58.6萬輛，而第二名吉利汽車為13.7萬輛。如果按照這一交付節(jié)奏，特斯拉能否完成2023年時的交付成績將是一個未知數(shù)。
特斯拉銷量大跌，導(dǎo)致其業(yè)績也一言難盡。美東時間4月24日，特斯拉公布了2024年第一季度財報。根據(jù)財報，特斯拉的總營收、凈利潤均出現(xiàn)同比和環(huán)比下滑。
具體而言，2024年第一季度，特斯拉的總營收為213.01億美元，同比下滑9%，其中汽車業(yè)務(wù)收入為173.78億美元，同比下降13%，而凈利潤為11.29億美元，同比下滑55%。
特斯拉在財報中強(qiáng)調(diào)，公司在第一季度經(jīng)歷了許多挑戰(zhàn)，預(yù)期今年的交付量可能低于去年，仍預(yù)計2024年銷量增長率“顯著下降”。
為了應(yīng)對銷量大跌帶來的一些列連鎖反應(yīng)，特斯拉不得不裁減超過10%的全球員工，以削減成本并提高生產(chǎn)率，而受此次裁員影響的員工超過了1.4萬人。馬斯克在致員工的內(nèi)部電子郵件中稱，裁員是經(jīng)過徹底審查之后做出的艱難決定，并表示“這將使公司保持精簡、創(chuàng)新并進(jìn)入下一個增長周期”。
與此同時，特斯拉還進(jìn)行了降價救市。4月21日，特斯拉中國官網(wǎng)顯示，Model Y后驅(qū)版降價至24.99萬元，長續(xù)航版降價至29.09萬元，高性能版降價至35.49萬元；Model 3煥新版降價至23.19萬元，長續(xù)航煥新版降價至27.19萬元。此外，Model S、Model S PLAID版售價分別降至68.49萬及81.49萬元；Model X、Model X PLAID版售價分別降至72.49萬及82.49萬元。
不過，降價并非救市的萬全之策。一位新能源汽車業(yè)內(nèi)人士向DoNews表示，特斯拉銷量不及預(yù)期還有更深層次的原因，一是國產(chǎn)新能源品牌快速更新迭代，在產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新技術(shù)、服務(wù)等方面下足了功夫，不斷搶食新能源汽車市場蛋糕；二是特斯拉的產(chǎn)品線過于單薄，數(shù)年前發(fā)布的車型已不再具備吸引力，并且難以支撐細(xì)分市場的需求。
當(dāng)下，在銷量大跌之外，特斯拉還面臨著新的問題。美東時間4月26日，美國汽車安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布，已經(jīng)開始對特斯拉展開新的調(diào)查，調(diào)查涵蓋美國2012年至2024年生產(chǎn)的配備輔助駕駛系統(tǒng)Autopilot的Model Y、X、S、3和Cyber truck車輛。據(jù)悉，特斯拉被調(diào)查的主要原因是在車輛被召回并進(jìn)行了軟件更新后又發(fā)生了多起碰撞事故。
二、FSD入華已迫在眉睫
特斯拉面臨的挑戰(zhàn)不局限于短期的業(yè)績表現(xiàn)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查，長遠(yuǎn)來看，特斯拉在新能源汽車領(lǐng)域的市場優(yōu)勢，難免會被新興新能源汽車品牌所取代。
但當(dāng)下，特斯拉破局的關(guān)鍵或在于智能駕駛。中信證券在研報中指出，汽車智能化影響消費(fèi)者購買決策，中短期智能座艙及智能駕駛對消費(fèi)者購買意愿的影響更為明顯，高階自動駕駛將影響車企中長期競爭力。
根據(jù)中國國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》預(yù)計，到2025年L2-L3級智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量將占總銷量超過50%，并在特定場景實(shí)現(xiàn)L4級車輛的商業(yè)應(yīng)用。到2030年，L2-L3級車輛銷量占比預(yù)計超過70%，L4級車輛將在高速公路和部分城市道路廣泛應(yīng)用。
方正證券分析稱，伴隨著多款智能化領(lǐng)先品牌新款車型持續(xù)推出，將帶來高階智能輔助駕駛滲透率快速提升，預(yù)計高階智能輔助駕駛在2024年有望迎來拐點(diǎn)。
為了破局，馬斯克必須促成FSD進(jìn)入中國市場，帶動特斯拉進(jìn)入下一個增長周期，這或許也是其訪華的重要原因。
此前，馬斯克表示，60億英里行駛里程是FSD實(shí)現(xiàn)質(zhì)變的一個重要節(jié)點(diǎn)。2024年第一季度，特斯拉FSD的行駛里程已達(dá)12.5億英里，按照目前的速度，F(xiàn)SD累計行駛里程有望在5月底達(dá)到20億英里，并在一年之內(nèi)達(dá)到60億英里。
為了增加FSD的覆蓋范圍，馬斯克除了力推FSD進(jìn)入中國市場外，還在美國先后下調(diào)了FSD按月訂閱價和套餐購買價：FSD訂閱價格從每月199美元降至99美元，降幅為50.25%；FSD套餐購買價從1.2萬美元下調(diào)33%至8000美元。
在特斯拉財報發(fā)布后的電話會議上，特斯拉方面稱FSD距離全面商用僅“一步之遙”，一旦實(shí)現(xiàn)，這項技術(shù)將成為特斯拉的“現(xiàn)金奶?！保瑸槠鋷碡S厚的利潤。
對于FSD的創(chuàng)收能力，高盛分析師也在研報中指出，從有利的方面看，隨著全球范圍內(nèi)特斯拉電動車的增長，到2030年，特斯拉的軟件相關(guān)收入每年將達(dá)到數(shù)百億美元（主要來自FSD）。
三、FSD入華并不容易
馬斯克想要推動FSD進(jìn)入中國市場，但這仍然面臨著較大的壓力。
尤其是FSD涉及到數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)等敏感問題，如果FSD在中國市場落地，數(shù)據(jù)采集、模型訓(xùn)練與算力中心被看作關(guān)鍵。
中金公司曾表示，F(xiàn)SD如在中國推廣，整套數(shù)據(jù)閉環(huán)需在境內(nèi)，需在數(shù)據(jù)采集、模型訓(xùn)練方面進(jìn)行準(zhǔn)備，考慮BEV感知方案是否可以得到很好的本地化適配。在中國，F(xiàn)SD地圖測繪或需要與中國廠商合作，且特斯拉需搭建本土計算中心和組建在地算法適配團(tuán)隊。
中信證券也指出，地圖數(shù)據(jù)高度敏感，與國家安全息息相關(guān)，特斯拉究竟該如何獲取相關(guān)資質(zhì)仍是個未知數(shù)，但想要短時間大規(guī)模鋪開并非易事。即使特斯拉獲取了數(shù)據(jù)采集資質(zhì)，也大概率只能在中國本地進(jìn)行模型訓(xùn)練。這意味著，想要達(dá)到與美國同等的訓(xùn)練效率，特斯拉需在中國建立超算中心，需要一定開發(fā)周期和成本。
此外，中國新能源汽車市場的競爭日趨激烈，國內(nèi)新能源車企在智能駕駛方面取得了顯著進(jìn)步，對特斯拉構(gòu)成了一定的競爭壓力，比如截至2024年4月，HUAWEI ADS智駕總里程已超過2億公里，NCA城市領(lǐng)航已覆蓋全國40000+城鄉(xiāng)鎮(zhèn)，實(shí)現(xiàn)了“全國都能開，有路就能開”；蔚來全域領(lǐng)航輔助NOP+累計驗(yàn)證里程達(dá)到120.8萬公里，覆蓋中國大陸地區(qū)的726座城市（城市覆蓋率99%）實(shí)現(xiàn)主干路覆蓋不低于90%。
不過，F(xiàn)SD進(jìn)入中國市場已經(jīng)有了一些跡象。4月28日，中汽協(xié)官方發(fā)布《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，其中，比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源（哪吒汽車）、特斯拉、蔚來6家企業(yè)的76款車型符合汽車數(shù)據(jù)安全4項合規(guī)要求。從具體車型來看，特斯拉國產(chǎn)Model 3、Model Y均符合汽車數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求，是其中唯一一家符合合規(guī)要求的外資企業(yè)。特斯拉方面也表示，各地已陸續(xù)解除對特斯拉等智能網(wǎng)聯(lián)汽車的禁行禁停限制。
2024年是特斯拉進(jìn)入中國市場的第十個年頭，如今特斯拉正處于困境之中，無論是從特斯拉發(fā)展空間的角度還是新能源汽車競爭的角度，推動FSD進(jìn)入中國市場都是關(guān)鍵的一步棋，如果棋子落定，特斯拉將有望盤活全局，并開創(chuàng)新的增長周期。
