DoNews1月4日消息，據(jù)IPO早知道消息，Amer Sports, Inc.（以下簡稱“亞瑪芬體育”）于北京時間2024年1月4日晚間正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-1文件。
這意味著，亞瑪芬體育成為2024年第一家赴美上市的中國企業(yè)，其計劃以“AS”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市——2019年，安踏聯(lián)合騰訊、方源資本、Anamered Investments(Lululemon創(chuàng)始人Chip Wilson持有的投資公司)等組成的財團(tuán)完成了對亞瑪芬體育的收購。
據(jù)「IPO早知道」獲悉，紅杉中國、眾為資本等亦于當(dāng)年成為了亞瑪芬體育的投資方。
值得一提的是，亞瑪芬體育本次IPO承銷陣容頗為豪華——高盛、美銀、摩根大通、摩根士丹利、花旗和瑞銀擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，另有十余家投行共同參與本次發(fā)行。
作為一家全球性運動戶外品牌集團(tuán)，亞瑪芬體育現(xiàn)旗下?lián)碛邪ㄊ甲骧B、薩洛蒙、威爾勝、阿托米克、壁克峰等品牌，涵蓋服裝、鞋類、設(shè)備、防護(hù)裝備、配件等品類。
事實上，在被財團(tuán)收購后，亞瑪芬體育同樣對品牌組合完成了精簡——2019年剝離了騎行品牌 Mavic、2021年剝離了健康器材品牌Precor、2022年剝離了智能手表品牌Suunto，以更專注于細(xì)分市場中具有巨大市場機會和巨大上升潛力的核心品牌。
截至2023年9月30日，亞瑪芬體育在全球24個國家擁有超330家自營零售店。
其中，始祖鳥、薩洛蒙和威爾勝是亞瑪芬體育當(dāng)前最核心的三大品牌——截至2023年9月30日，始祖鳥在全球擁有138家自營零售店、薩洛蒙在全球擁有114家自營零售店、威爾勝在全球擁有9家自營零售店。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年至2022年，亞瑪芬體育的營收分別為24.46億美元、30.67億美元和35.49億美元，復(fù)合年增長率為20.4%；毛利率分別為47.0%、49.1%和49.7%；調(diào)整后EBITDA分別為3.11億美元、4.17億美元和4.53億美元，復(fù)合年增長率為20.6%。
2023年前三季度，亞瑪芬體育的營收同比增長29.9%至30.53億美元，毛利率從2022年同期的49.4%增至52.2%，調(diào)整后EBITDA則從2022年同期的2.62億美元增加61.3%至4.22億美元。
值得一提的是，自被安踏財團(tuán)完成收購后，中國市場自然成為了亞瑪芬體育的重點市場——截至2023年9月30日，亞瑪芬體育在大中華區(qū)擁有63家始祖鳥自營零售店，占全球總門店數(shù)的接近一半；擁有30家薩洛蒙自營零售店和67家分銷店，遠(yuǎn)高于2019年的13家。
反映在財務(wù)數(shù)據(jù)上，2020年至2022年，亞瑪芬體育在大中華區(qū)的收入從2.02億美元以60.9%的復(fù)合年增長率增至5.24億美元，同期大中華區(qū)的收入占比則從8.3%提升至14.8%。
2023年前三季度，亞瑪芬體育在大中華區(qū)的收入同比增長67.6%至5.93億美元，已超2022年全年在大中華區(qū)的營收規(guī)模，收入占比則進(jìn)一步提升至19.4%。
從品牌劃分來看，亞瑪芬體育認(rèn)為始祖鳥是其在中國高速增長的最主要驅(qū)動因素——截至2023年9月30日，始祖鳥在大中華區(qū)擁有超170萬會員，而2018年只有1.4萬。
同時，得益于各品牌直接的協(xié)同效應(yīng)，其他品牌可減少不必要的重復(fù)成本。譬如，薩洛蒙2022年在大中華區(qū)的收入就較2021年增長72%。
亞瑪芬體育指出，隨著更多零售店的推出以及在電商平臺的滲透率增加，其在大中華區(qū)的增長空間仍然較大。
自2018年以來至2023年9月30日，亞瑪芬體育在大中華區(qū)的員工人數(shù)已從約450人增加到800人。
