DoNews 6月2日消息（記者 向密） 網(wǎng)易宣布啟動香港首次公開發(fā)行，代碼為“9999.HK”。網(wǎng)易將在香港公開發(fā)行1.7148億股新普通股，發(fā)售價上限為每股126港元，并將于6月11日上午9點開始在香港聯(lián)交所交易。
在網(wǎng)易多達457頁的招股書中，以下幾大亮點值得關(guān)注：
一、股份和定價：新發(fā)行1.7148億股，發(fā)售價不高于126港元
本次發(fā)行將新發(fā)行171,480,000股普通股，香港公開發(fā)售的發(fā)售價格將不高于每股發(fā)售股份126.00港元。
公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存托股于最后交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素后，將于香港時間2020年6月5日確定國際發(fā)售價。最終香港發(fā)售價將為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價（每股發(fā)售股份126.00港元）的較低者。
代表公司普通股的美國存托股（每一股代表25股普通股）將繼續(xù)在納斯達克上市并交易。參與本次發(fā)行的投資者將只能認購普通股，而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后，公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉(zhuǎn)換。
股份將以每手100股股份為單位進行交易。
二、募資用途：集中用于全球化戰(zhàn)略及機遇、豐富提升創(chuàng)新內(nèi)容和技術(shù)
網(wǎng)易擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機遇，推動對創(chuàng)新的不斷追求以及用于一般企業(yè)用途。具體包括：
1）全球化戰(zhàn)略及機遇，約占45%。
繼續(xù)通過豐富海外市場（如日本、美國）的在線游戲內(nèi)容并增強網(wǎng)易的全球研發(fā)及游戲設(shè)計能力改善網(wǎng)易在全球的影響力。
繼續(xù)通過投資于國際游戲開發(fā)商、IP及內(nèi)容所有者以及與其合作以探索全球的機遇。
致力在海外市場發(fā)展網(wǎng)易的智能學(xué)習(xí)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
2）推動網(wǎng)易對創(chuàng)新的不斷追求，約占45%。
繼續(xù)豐富及提升網(wǎng)易的創(chuàng)新內(nèi)容，并增強網(wǎng)易的創(chuàng)新技術(shù)。
3）一般企業(yè)用途，約占10%。
三、業(yè)務(wù)概覽：三大業(yè)務(wù)板塊覆蓋中國超10億用戶
網(wǎng)易從中文門戶網(wǎng)站、媒體及電子郵件服務(wù)起家，現(xiàn)在發(fā)展成為全球游戲開發(fā)和運營商，2006年推出的有道業(yè)務(wù)，已成為在紐交所上市的智能學(xué)習(xí)平臺；2013年推出音樂流媒體平臺網(wǎng)易云音樂；2016年，開設(shè)電商平臺嚴選。自營互聯(lián)網(wǎng)屬性零售品牌、資訊傳媒平臺等，覆蓋全中國超過10億用戶。
根據(jù)招股書披露數(shù)據(jù)，截至2019年12月31日，網(wǎng)易各業(yè)務(wù)板塊核心數(shù)據(jù)如下：
在線游戲：目前提供超過140款手游和端游。
智能學(xué)習(xí)：網(wǎng)易有道平均月活躍用戶數(shù)量超過1億（2019年）。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他：網(wǎng)易云音樂用戶數(shù)超8億，吸引超10萬原創(chuàng)音樂人入駐（截至2020年4月數(shù)據(jù)，已突破16萬人），這些原創(chuàng)音樂人的歌曲在2019年累計播放超過2700億次。其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)包括網(wǎng)易CC直播平臺、網(wǎng)易郵箱，其中網(wǎng)易郵箱擁有超過10億注冊用戶。
四、財務(wù)分析：凈收入連續(xù)3年增長
2017-2019年，網(wǎng)易凈收入分別為人民幣444.37億元、511.79億元、592.41億元。2020年第一季度，凈收入為人民幣170.62億元，同比增長18.3%。
2017-2019年，歸屬于網(wǎng)易公司股東的持續(xù)經(jīng)營凈利潤分別為人民幣115.42億元、82.91億元、132.75億元。2020年第一季度，歸屬于網(wǎng)易公司股東的持續(xù)經(jīng)營凈利潤為人民幣35.51億元，同比增長約30%。
2017-2019年，網(wǎng)易整體毛利率保持在53%以上。2020年第一季度，網(wǎng)易整體毛利率達55%。
2017-2019年，在線游戲服務(wù)凈收入分別為人民幣362.82億元、401.90億元、464.23億元。2020年第一季度，網(wǎng)易游戲凈收入為人民幣135.18億元，同比增長14.1%。
五、按季分紅：持續(xù)6年每個季度為股東分紅
丁磊此前在致股東信中提到，已持續(xù)6年每個季度為股東分紅。在招股書中也有相關(guān)披露，自2014年起，網(wǎng)易開始按季派付股利。
據(jù)估算，網(wǎng)易在納斯達克上市20年以來，股價增長逾90倍，股價年化回報率達25.8%，算入派發(fā)股息的持股整體年化回報達26.2%。
六、研發(fā)人員占比近半：研發(fā)人員超1萬名
截至2019年12月31日，網(wǎng)易擁有20797名全職員工。其中，研發(fā)團隊有10279名員工，占比近一半。
七、未來計劃關(guān)注重點：堅定推進全球化戰(zhàn)略
網(wǎng)易未來策略將專注于：1）加強內(nèi)容創(chuàng)造能力；2）追求卓越運營；3）發(fā)展快樂的用戶社群；4）投資于技術(shù)及創(chuàng)新；5）擴大全球影響力；6）進行更深層次的人才培養(yǎng)。
丁磊在致股東信中也提到，全球化是網(wǎng)易在自身實力提升基礎(chǔ)上會做出的必然選擇。網(wǎng)易會立足中國，同時通過內(nèi)部孵化、投資、合作開發(fā)和戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式，繼續(xù)推進海外市場的創(chuàng)新與突破。（完）
