7月28日，A股人工智能板塊再度迎來拉升，包括奧瑞德（600666.SH）、舒華體育（605299.SH）、中國電影（600977.SH）、鑫磊股份（301317.SZ）、南方路機(jī)（603280.SH）、山河智能（002097.SZ）、游族網(wǎng)絡(luò)（002174.SZ）、立鼎光電（605118.SH）在內(nèi)的成分股實(shí)現(xiàn)漲停。
消息面上，7月26日至28日，以“智能時(shí)代 同球共濟(jì)”為主題的2025世界人工智能大會(huì)在上海舉行，800多家企業(yè)攜3000多項(xiàng)展品亮相，包括60余款智能機(jī)器人和100余款全球首發(fā)新品，標(biāo)志著人工智能技術(shù)已從實(shí)驗(yàn)室階段邁向產(chǎn)業(yè)化階段。
人形機(jī)器人為競技熱點(diǎn)
今年的世界人工智能大會(huì)是在上海連續(xù)舉辦的第八屆，展覽展示面積首次突破7萬平方米。有來自30余個(gè)國家和地區(qū)的1200余位嘉賓深度參與，其中包括12位圖靈獎(jiǎng)、諾貝爾獎(jiǎng)等頂獎(jiǎng)得主，80余位中外院士和多個(gè)國際頂尖實(shí)驗(yàn)室代表等。
據(jù)介紹，今年展會(huì)現(xiàn)場的變化就是幾乎隨處可見具身智能。去年展會(huì)現(xiàn)場只有18家機(jī)器人企業(yè)參展，今年則有超80家具身智能相關(guān)企業(yè)參展，甚至還專門開辟了一個(gè)展示區(qū)域。
其中，上海電氣在大會(huì)首日發(fā)布了一款以“工業(yè)基因·場景定制”為開發(fā)理念的人形機(jī)器人，身高167厘米、體重50千克、全身擁有38個(gè)自由度，能夠在多種工業(yè)環(huán)境中靈活行動(dòng)并自主識(shí)別、定位和搬運(yùn)不同規(guī)格的箱體，大幅提升倉儲(chǔ)作業(yè)效率。
擎朗智能的雙足人形具身服務(wù)機(jī)器人XMAN-F1不僅能流暢地完成爆米花制作，還會(huì)根據(jù)顧客需求調(diào)制各類飲料，提供“是否加冰”等多種選擇，展現(xiàn)出“未來服務(wù)”的可能性。
此外，還有今年4月在全球首個(gè)人形機(jī)器人半程馬拉松中奪冠的“天工Ultra”，在網(wǎng)上熱傳的具備情感模式，會(huì)擼狗、會(huì)“賣萌”的智元機(jī)器人靈犀X2，以及智元的機(jī)器人“天團(tuán)”，包括遠(yuǎn)征A2、精靈G1等最新產(chǎn)品。
工業(yè)和信息化部科技司副司長杜廣達(dá)在大會(huì)期間表示，近年來中國人形機(jī)器人產(chǎn)品不斷取得創(chuàng)新突破，“站得住、走得穩(wěn)、跑得快”，從舞臺(tái)“動(dòng)起來”向工廠“用起來”，即將從實(shí)驗(yàn)室邁入規(guī)?；慨a(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用的井噴期。
多層面展示AI成果
除了人形機(jī)器人之外，多家科技企業(yè)集中展示了AI技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新成果。例如，華為首次線下展出了人工智能計(jì)算系統(tǒng)“昇騰384超節(jié)點(diǎn)”。
此外，在智能硬件領(lǐng)域，中興通訊將首發(fā)情感陪伴AI萌寵“麻薯”，消費(fèi)級(jí)AR眼鏡廠商XREAL、Halliday、Rokid、李未可將集體秀出亮點(diǎn)產(chǎn)品，聯(lián)想、科大訊飛、六聯(lián)智能等將展出AIPC、教育終端的產(chǎn)品應(yīng)用。
在具身智能領(lǐng)域，除了特斯拉將帶來Tesla Bot，宇樹科技等企業(yè)的機(jī)器人展示，大會(huì)還在戶外舉辦飛碟eVTOL起降、無人機(jī)消防與監(jiān)測(cè)等飛行展演；L4級(jí)無人出租與無人巴士構(gòu)成無人接駁體系，提供可實(shí)時(shí)體驗(yàn)的智慧交通，向外界展示人工智能產(chǎn)品的新體驗(yàn)。
在大模型領(lǐng)域，隨著國產(chǎn)底層推理模型的技術(shù)突破，直接推動(dòng)了垂類模型落地和應(yīng)用層面的全面爆發(fā)。上海階躍星辰智能科技有限公司在2025世界人工智能大會(huì)上發(fā)布了新一代基礎(chǔ)大模型Step 3，并將于7月31日開源。目前，階躍星辰專注于基礎(chǔ)大模型的研發(fā)，已構(gòu)建起“1+N”的Step系列大模型矩陣，本次大會(huì)上還升級(jí)了多模態(tài)模型。
在模型應(yīng)用層面，西門子、施耐德等工業(yè)巨頭展示了新品；谷歌、阿里巴巴、騰訊、面壁智能、MiniMax等呈現(xiàn)諸多垂直領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。
把握短期催化與長期價(jià)值機(jī)會(huì)
大會(huì)期間，國家領(lǐng)導(dǎo)出席開幕式并致辭，疊加《人工智能生成合成內(nèi)容標(biāo)識(shí)辦法》等監(jiān)管政策的出臺(tái)，釋放出“發(fā)展與安全并重”的明確信號(hào)。
上海市政府提出的“三個(gè)倍增”目標(biāo)（創(chuàng)新企業(yè)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、人才數(shù)量）以及一季度規(guī)上AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長 29%、利潤增長65%的亮眼數(shù)據(jù)，進(jìn)一步強(qiáng)化了市場對(duì)AI產(chǎn)業(yè)的信心。政策利好預(yù)期推動(dòng)資金短期流入算力、大模型、智能終端等核心領(lǐng)域。
在政策與大會(huì)熱度的催化下，昇騰產(chǎn)業(yè)鏈，如神州數(shù)碼、拓維信息；光模塊，如中際旭創(chuàng)、新易盛等有望在短期內(nèi)受益。具身智能的商業(yè)化落地可帶動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，如傳感器、伺服電機(jī)的熱度。
中長期來看，技術(shù)壁壘高、場景落地豐富的企業(yè)或?qū)⒏荜P(guān)注。例如，與東盟、金磚國家有技術(shù)合作的企業(yè)，如華為、浪潮信息，以及海外市場拓展能力較強(qiáng)的AI硬件廠商；AI在工業(yè)、教育、醫(yī)療等場景的深度落地，如寶信軟件“鋼鐵大模型”、華東師范大學(xué)教育大模型，
工商銀行“AI +金融”服務(wù)方案、聯(lián)影醫(yī)療A 輔助診斷系統(tǒng)等。
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