作為國際經(jīng)濟金融合作的底層基礎設施以及中國企業(yè)全球化不可或缺的重要一環(huán)，中國跨境支付目前已深入到各類企業(yè)級業(yè)務場景和消費級交易場景。
其戰(zhàn)略意義和價值不僅體現(xiàn)在中國正作為全球價值鏈的關鍵樞紐加速實現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán)，同時也為“一帶一路”沿線國家提供非美元體系的安全支付選擇，使中國在國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則制定中獲得與經(jīng)濟實力相匹配的金融話語權。
未來，在區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣乃至AI等前沿科技的持續(xù)加持下，中國跨境支付的技術升級和模式創(chuàng)新將進一步重構(gòu)全球收支體系和國際金融秩序。
據(jù)此，霞光社&霞光智庫重磅發(fā)布《2025年中國跨境支付十大趨勢報告》，旨在深入探究中國跨境支付新一輪全球市場機遇及業(yè)務增長引擎。
（一）中國跨境支付交易場景
跨境支付指兩個或兩個以上國家或地區(qū)之間因國際貿(mào)易、國際投資、國際金融交易等經(jīng)濟活動，借助一定的支付系統(tǒng)和結(jié)算工具實現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移及收付。例如在跨境電商中，買賣雙方所持幣種不同，因此需要通過一定的支付系統(tǒng)和結(jié)算工具實現(xiàn)兩國或多國之間的資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易閉環(huán)?？缇持Ц督灰讏鼍昂w多種不同的業(yè)務領域和交易類型，常見的支付交易場景包括跨境電商購物、數(shù)字內(nèi)容訂閱、境外線下消費、跨境匯款及海外資產(chǎn)配置等個人跨境消費場景，以及跨境貿(mào)易及服務結(jié)算、跨境交易及國際收單、海外投融資及境外貸款等企業(yè)級場景。
（二）中國跨境支付營商環(huán)境
北美、歐洲等成熟市場和以東南亞、中東、拉美為代表的新興市場在跨境支付領域整體呈現(xiàn)“成熟市場數(shù)字化深化、新興市場本地化攻堅”的特征。成熟市場以卡支付為核心，例如：北美POS支付依賴信用卡體系，歐洲卡支付占POS交易60%以上，不過目前這兩個區(qū)域數(shù)字錢包的使用均呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。而新興市場主要依賴非卡支付，且支付方式高度本地化，需遵循“一域一策”原則，例如：中東需符合伊斯蘭金融規(guī)則、非洲多對接移動錢包。此外，區(qū)塊鏈、AI大模型等技術能力將進一步推動支付服務實現(xiàn)數(shù)字化、智能化升級。
（三）中國跨境支付發(fā)展歷程
中國跨境支付經(jīng)歷了從B2C到B2B服務拓展、從內(nèi)資機構(gòu)崛起到外資機構(gòu)入局、從傳統(tǒng)支付主導到技術創(chuàng)新變革的多輪深層轉(zhuǎn)變。2015年，非銀外匯業(yè)務開放全國登記，標志著中國跨境支付服務市場正式起步，第三方支付服務商陸續(xù)涌現(xiàn)，包括以 Oceanpayment為代表的跨境收單機構(gòu)，和以LianLian Global 和 pingpong 為代表的跨境收款機構(gòu)，推動費率降低和支付服務普惠化。2017年起，中小企業(yè)出海浪潮催生專業(yè)B2B支付服務商，XTransfer等機構(gòu)開始探索B2B市場，助力中小微外貿(mào)企業(yè)出海。2020年前后，伴隨著政策支持、技術創(chuàng)新和以Airwallex 空中云匯等為代表的外資機構(gòu)涌入，進一步推動跨境支付進入高速發(fā)展階段，市場規(guī)模持續(xù)快速增長，支付機構(gòu)正通過“支付+”服務助力中國企業(yè)出海。
未來，隨著政策完善和技術進步，中國跨境支付有望成為全球業(yè)務創(chuàng)新中心。嵌入式金融使支付服務無縫集成，未來跨境支付API將日趨智能化、標準化，同時隨著區(qū)塊鏈技術在支付領域的應用進展加速，DLT等模式可能將推動數(shù)字貨幣的零售支付。此外，Stripe收購Bridge、CPN上線等事件預示著海外支付市場將開啟PayFi時代，代幣化若成為下一代全球跨境支付解決方案，將有可能顛覆現(xiàn)有市場格局。
（四）中國跨境支付產(chǎn)業(yè)圖譜
中國跨境支付產(chǎn)業(yè)生態(tài)整體相對完善，從底層基礎設施到跨境支付綜合服務，外加支付網(wǎng)關、卡組織、數(shù)據(jù)安全及合規(guī)風控等相關服務商，共同賦能跨境電商、泛娛樂、B2B外貿(mào)等各個行業(yè)賽道及業(yè)務領域的企業(yè)級和消費級跨境支付交易場景和交易方式。
（一）跨境支付市場規(guī)模及增長預期
2023年全球跨境支付規(guī)模約為190萬億美元，其中零售市場占比為23%，主要包括以下幾個部分：
B2B：包括與貿(mào)易相關的支付（公開賬戶和貿(mào)易融資）、跨國公司的國際資金轉(zhuǎn)移及電商交易，目前占據(jù)市場主導地位
C2B：包括消費者的電商購物、企業(yè)的線下支付以及跨境出行
C2C：主要指人跨境匯款
B2C：企業(yè)對個人的付款，包括工資和市場銷售付款
預計到2030年跨境支付規(guī)模將達290萬億美元，其中零售市場規(guī)模將增長45%。隨著B2B電子商務增長加速，預計將從39 萬億美元增至 56萬億美元，成為跨境支付最大細分市場。同時，跨境商業(yè)服務的增長將超過貨物貿(mào)易。
（二）全球跨境支付類型及交易結(jié)構(gòu)
目前，數(shù)字支付正主導線上消費場景，在全球電商市場份額中的占比已從2014年的34%上升至2024年的66%，在線下POS消費中的增長更為顯著，預計到2030年將成為線下最常見的支付方式。電商的發(fā)展帶動了先買后付（BNPL）的興起，使得現(xiàn)金和卡的使用量持續(xù)大幅下降。全球范圍的C端數(shù)字支付方式不斷涌現(xiàn)，如波蘭的BLIK、印度的PhonePe和阿根廷的MODO等數(shù)字錢包和A2A支付，以及巴西的Pix和新加坡的PayNow等即時支付。
未來全球電商市場增長依然強勁，2023-2024年同比增長10%，預計到2030年CAGR將達到8%。目前電商已占C2B支付場景15%的市場份額，到2030年這一比例預計將達到19%。全球消費正進入全面數(shù)字化時代。
（一）人民幣跨境支付基礎設施建設全面展開
2023年下半年起，人民幣躍升成為國際支付第四大貨幣，市場份額穩(wěn)定在4%以上?？缇持Ц痘A設施建設，尤其是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對人民幣國際化進程起到重要推動作用。
自2015年一期上線以來，人民幣跨境支付系統(tǒng)（ CIPS ）逐步擴展至全球市場，截至2025年4月末，直接參與者共計171家，間接參與者1500家，相關業(yè)務通過4900多家銀行機構(gòu)覆蓋全球187個國家和地區(qū)。
央行聯(lián)合五地官方機構(gòu)建設多邊央行數(shù)字貨幣橋mBridge，基于DLT實現(xiàn)多中心同平臺的跨境“支付即結(jié)算”，2024年已進入最小可行化產(chǎn)品階段。數(shù)字人民幣跨境支付DCEP商業(yè)試點于2025年加速推進，截至2025年4月已擴展至50多個國家和地區(qū)，覆蓋“一帶一路”沿線90%的經(jīng)濟體。
（二）新興替代模式有望推動跨境支付根本性變革
當前的支付體系由傳統(tǒng)代理行網(wǎng)絡主導，代理行模式及流程相對復雜，個別支付通道效率并不盡如人意，且無法保證支付透明度。隨著民營企業(yè)在跨境貿(mào)易中的主體地位凸顯，其對跨境支付的便捷性、安全性和高效性提出了更高要求；
各國央行正探索CBDC或開展相關試點項目，將形成更加直接的、且由國家背書的跨境結(jié)算方式。第三方支付也正在以移動支付場景作為切入口，構(gòu)建獨立的支付網(wǎng)絡體系。CBDC和代幣化存款等基于區(qū)塊鏈技術的創(chuàng)新手段將有望提高結(jié)算效率、優(yōu)化結(jié)算結(jié)果。
（三）跨境支付業(yè)務場景從外貿(mào)和電商持續(xù)橫縱向延伸
在電商收單、外貿(mào)收款服務的基礎之上，支付服務商不斷擴展業(yè)務模式，如退稅、VAT和供應鏈融資等，目前已逐步成為服務標配，收付場景和服務行業(yè)也日益多樣化、廣泛化。
越來越多的支付機構(gòu)正向收付匯全方位服務的金融基礎設施提供商轉(zhuǎn)型，其各項服務能力均向開放API平臺整合，包括VA賬戶系列接口、結(jié)匯申報系列接口、外匯兌換系列接口、VCC發(fā)卡系列接口、海外代發(fā)系列接口等，進一步提升了為客戶提供全球一站式資管的金融服務能力。
（四）AI在跨境支付領域中的應用場景日益廣泛
AI和機器學習與跨境支付融合，幫助識別支付交易中的異常行為、簡化繁瑣的支付流程，使資金流轉(zhuǎn)更高效、更安全，在路由、匯兌、審查、報表、客服等具體場景應用中不斷擴展和深化。
AI在應對跨境支付的復雜挑戰(zhàn)中成效顯著，尤其是在反洗錢（AML）、欺詐檢測和數(shù)據(jù)保護方面。例如：AI的反欺詐系統(tǒng)幫助萬事達降低了85%的欺詐誤報率。此外，AI可實時分析交易數(shù)據(jù)，區(qū)塊鏈支付中嵌入 AI 欺詐檢測模型可自動完成支付、結(jié)算和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等操作，讓風險控制更加精準和高效。
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（一）PhotonPay光子易
光子易（PhotonPay）是一家領先的全球支付平臺及數(shù)字金融基礎設施提供商，服務覆蓋全球賬戶、全球發(fā)卡、全球收單、全球分發(fā)、匯兌管理和嵌入式金融等領域，致力于為全球企業(yè)提供安全、高效的數(shù)字化支付解決方案。
（二）Airwallex 空中云匯
Airwallex 空中云匯是領先的全球支付及金融平臺，面向現(xiàn)代化企業(yè)提供全球支付、財務管理、費控管理以及嵌入式金融解決方案。空中云匯運用自建的全球金融服務設施，創(chuàng)新性地解決了全球支付和財務運營中的各種痛點，賦能各類規(guī)模企業(yè)實現(xiàn)無界增長。
（三）Oceanpayment
Oceanpayment是全球領先的數(shù)字支付技術解決方案服務商，致力于為跨境外貿(mào)、旅游航空、數(shù)字游戲、教育培訓等互聯(lián)網(wǎng)B2C（B）電子商務模式提供從Pay-in到Pay-out全流程支付解決方案，覆蓋跨境支付的“收、管、付、兌”全鏈條場景，加速支付轉(zhuǎn)化效率，提升整體運營質(zhì)量。
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